Centra przetwarzania danych w Polsce – rośnie podaż i popyt
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 31.05.2013

     Na polskim rynku przybywa powierzchni w komercyjnych centrach przetwarzania danych. Rośnie popyt na usługi i w konsekwencji przychody operatorów. Poszerza się też portfolio oferowanych usług. W najbliższych dwóch latach planowane są znaczące inwestycje w rozbudowę i modernizację istniejących centrów przetwarzania danych, a także w budowę zupełnie nowych obiektów.

 

Charakterystyka obiektów

     Rynek centrów przetwarzania danych w Polsce jest relatywnie młody i nadal dynamicznie rosnący. Sukcesywnie wzrasta liczba obiektów z profesjonalnie przygotowaną infrastrukturą, o wysokim poziomie bezpieczeństwa i redundancji. Polskim rynkiem (jako największym w regionie środkowoeuropejskim, nie licząc Rosji) interesują się coraz wyraźniej nie tylko inwestorzy, ale również klienci zagraniczni – głównie instytucje finansowe szukające lokalizacji dla swoich serwerów, alternatywnego ośrodka data centre czy tzw. biur zapasowych. Konkurencyjne ceny energii są jednym z czynników sprzyjających rozwojowi rynku.

     Pierwsze, większe centra przetwarzania danych powstały w Polsce ponad 10 lat temu, jednak bardziej dynamiczny rozwój rynku połączony z wolumenem sprzedaży przekraczającym próg 100 mln zł w skali roku przyszedł dopiero kilka lat później. Kolejna fala inwestycji to lata 2009-2011, kiedy na rynku pojawiły się nowe obiekty, a także rozbudowane i zmodernizowane centra obecnych największych graczy.

     Na polskim rynku centrów przetwarzania danych widoczny jest wyraźny trend wzrostu powierzchni dostępnej pod usługi kolokacji i hostingu. W ostatnich latach dynamika nieco spadła, jednak nie ma mowy o wyhamowaniu. Wraz ze wzrostem powierzchni brutto centrów przetwarzania danych rosną również komercyjne zasoby efektywnej powierzchni netto dostępnej dla klientów.

     PMR szacuje, że całkowita powierzchnia w centrach przetwarzania danych w Polsce w 2012 r. była wykorzystana przez klientów w ponad dwóch trzecich, natomiast nieco mniej niż jedna trzecia to wolne zasoby. Patrząc na największe centra przetwarzania danych w Polsce, poziom obłożenia jest nawet wyższy, choć istnieją również duże obiekty, zarówno w ujęciu powierzchni brutto, jak i przydziału mocy, które mają ten wskaźnik na poziomie poniżej 40%. Spośród dwudziestu największych graczy na rynku, jedno z centrów było zajęte w 15%, natomiast były też obiekty, gdzie przekroczono próg 80%.

     Jeśli chodzi o przydział mocy, to dla dwudziestu dużych centrów przetwarzania danych w Polsce oscyluje on w przedziale od nieco poniżej 1 MW do ponad 30 MW. Pomimo ewidentnej zależności powierzchni brutto obiektu i jego mocy maksymalnej, rozrzut pomiędzy obiektami o podobnym metrażu jest widoczny. Wynika to z faktu, że niektórzy operatorzy w chwili podejmowania inwestycji w centrum przetwarzania danych myślą już mocno do przodu, starając się przewidzieć rozwój sytuacji na rynku i swoją własną ekspansję.

 

2013 04 2697 01

Rys. 3. Współpraca pasywnych belek chłodzących z układem wentylacji

 

Najważniejsze inwestycje i wydarzenia na rynku

     Rok 2012 nie obfitował w spektakularne inwestycje na rynku komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce. Jeszcze w latach 2010-2011 pojawiły się zapowiedzi dynamicznego zwiększenia powierzchni kolokacyjnej przez operatorów, plany inwestycyjne takich firm jak 3SF czy Beyond.pl zostały jednak przesunięte na rok 2013. Nie powiększył swoich zasobów kolokacyjnych ATM, również zbliżając się do granicy obłożenia na poziomie ok. trzech czwartych, co oznacza podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do uruchomienia kolejnego obiektu. Planowane jest też zwiększenie zasobów w Centrum Danych Thinx Poland. W tym ostatnim ATM zakończył w ubiegłym roku rozbudowę systemu zasilania.

     Z istotnych wydarzeń w 2012 r. warte odnotowania jest uruchomienie na początku 2012 r. centrum przetwarzania danych w Warszawie przez Linxtelecom. Kolejnym istotnym wydarzeniem była rozbudowa o 500 m2 głównego centrum kolokacji Netii, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki. W październiku pojawiła się natomiast oficjalnie informacja, że Polkomtel zlecił grupie Elektrimu budowę centrum przetwarzania danych w Grodzisku Mazowieckim, które będzie jednym z większych projektów tego typu w kraju. Przetarg na budowę obiektu wygrał Qumak, który wycenił inwestycję na ok. 83 mln zł.

     Jeśli chodzi o obiekty niekomercyjne, na pewno należy odnotować otwarcie w maju 2012 r. centrum przetwarzania danych Ministerstwa Finansów w Radomiu. Lokalizację wybrano na podstawie analizy wykonanej przez IBM Polska i pozwolenia na budowę jeszcze z czerwca 2008 r. Kompleks składa się z dwóch części: biurowej o powierzchni 785 m2 i technicznej o powierzchni 1 744 m2, połączonych łącznikiem. Wartość inwestycji wyniosła 47,5 mln zł brutto.

     Obok innych wydarzeń na rynku centrów danych, niezwiązanych z inwestycjami i modernizacją istniejących obiektów, warto odnotować, że w drugiej połowie roku Netia uruchomiła inicjatywę Data Center Alliance (DCA), mającą na celu zwiększenie potencjału na rynku centrów przetwarzania danych i uzyskanie efektu synergii. Pierwszymi członkami polskiego DCA obok Netii zostały Polcom oraz CK ZETO z grupy Asseco, a krótko potem listę uzupełnił Beyond.pl.

     Na chwilę obecną na lata 2013-2014 planowanych jest dziesięć dużych inwestycji w modernizację istniejących i budowę zupełnie nowych komercyjnych centrów przetwarzania danych w Polsce.

 

Audyt czołowych centrów przetwarzania danych w Polsce – uwagi metodologiczne

     Raport powstał między innymi w oparciu o audyt 14 czołowych centrów przetwarzania danych w Polsce zlokalizowanych w Katowicach, Krakowie (i Skawinie k. Krakowa), Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na miejscu analitycy PMR mieli możliwość przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z dyrektorami technicznymi, dyrektorami marketingu i zarządem firm oferujących usługi w ramach centrów przetwarzania danych. Ponadto przedstawiciele PMR rozmawiali z innymi dużymi dostawcami obecnymi na polskim rynku data centre. Odwiedzonych zostało też kilkanaście mniejszych serwerowni. PMR kontaktował się również z kilkudziesięcioma innymi dostawcami, udostępniającymi przestrzeń pod kolokację i hosting w Polsce, a także oferującymi usługi projektowania i budowy centrów danych i elementów infrastruktury. Dzięki wizytacjom i rozmowom PMR uzyskał bardziej obiektywny obraz rynku, faktycznego stanu infrastruktury w centrach przetwarzania danych w Polsce i lepiej poznał plany rozwoju dostawców w kolejnych latach.

 

 

20130605 logotyp PMR

W tekście wykorzystano materiał z raportu opublikowanego w I kw. 2013 r. przez PMR: „Rynek centrów danych w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2016”

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.