Europejskie biuro statystyczne dla rynku HVAC&R, Eurovent Market Intelligence (EMI), w drugiej połowie 2014 r. przedstawiło wyniki badania sprzedaży w 2013 roku. Badania przeprowadzono w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), w oparciu o dane zebrane od producentów.

Rok 2014 był kolejnym ważnym rokiem dla EMI – po raz pierwszy w historii badania statystyczne, prowadzone przez tę organizację, były oparte o dane pochodzące od blisko 200 uczestników. Ich wciąż rosnąca liczba wskazuje, że gracze rynkowi mają coraz większe zaufanie do EMI, będąc zarówno respondentami, jak i korzystając z wyników.

Na dwudziestolecie istnienia, Eurovent Market Intelligence (EMI) odnotowało wyjątkowy rok, z niezwykle wysoką liczbą respondentów swego dorocznego badania – było ich 195, co stanowi wzrost o 10%, w porównaniu do poprzedniego roku

Centrale wentylacyjne – największa liczba uczestników badania w Europie

Po raz kolejny przybyło danych pochodzących od producentów central wentylacyjnych – w roku 2103 było ich 53, w ostatnim badaniu – 64. Dzięki tak znaczącemu udziałowi, odzwierciedlającemu zainteresowanie producentów, rynek central jest najlepiej I w najbardziej wiarygodny sposób zbadanym sektorem w Europie. Z związku z tym, od 2015 roku będą zbierane nowe informacje, co pozwoli dowiedzieć się dokładnie, jakie rodzaje podzespołów stosowane są w tych urządzeniach (sprężarki, elementy do odzysku ciepła, elementy wbudowane itd.). Znacznie zwiększyła się także liczba respondentów, reprezentujących sektor fi ltrów powietrza – ostatnio było 12 producentów, w ostatnim badaniu – 17.

Klimakonwektory – stabilny rynek o bardzo małym rozwoju

Rynek klimakonwektorów w regionie EMEA odnotował w 2012 roku sprzedaż 1,45 mln urządzeń. Jak w latach poprzednich, sprzedaż w Europie stanowi ok. ¾ całego rynku. W Unii Europejskiej, wiodącym rynkiem są Włochy (ok. ¼ całej sprzedaży), następna pod względem udziału w rynku jest Francja (14%). Co do Niemiec i Wielkiej Brytanii, sprzedaż pozostaje na niewysokim poziomie ok. 5% (każdy z tych krajów). 

Poza Unią Europejską, wyróżnia się Turcja, odnotowująca stabilny wzrost i udział rynkowy blisko 10% (w poprzednim roku 7%), wyprzedzając Rosję, której udział rynkowy w sprzedaży w regionie EMEA wynosi 7%. Wreszcie, Bliski Wschód zachowuje pozycję drugiego gracza w regionie EMEA, odnotowując w 2013 roku sprzedaż ok. 260 tys. urządzeń. W porównaniu do 2012 roku, Włochy obniżają sprzedaż (ok. 10%), inaczej niż Turcja, która wciąż jest w pełnym rozkwicie – wzrost sprzedaży sięga blisko 30%. W tym roku nastąpiły zmiany w Hiszpanii i Portugalii – odpowiednio 8% i 3%. Tendencja odwróciła się w Polsce i krajach skandynawskich, gdzie odnotowano 10% spadek, szczególnie zaś widać różnicę w Rosji – spadek wyniósł 4%, po dwóch latach wzrostu. 

Z punktu widzenia technologii, zmiany są minimalne. Urządzenia dwururowe wciąż obejmują ¾ rynku, z wyjątkiem Turcji i krajów Beneluksu, gdzie rynkowy udział obu rodzajów urządzeń jest bardzo zbliżony. Jeśli chodzi o wykonanie, rozwiązania z obudową i bez obudowy reprezentują po 30% rynku, pozostała część rynku podzielona jest między modele kasetowe i kanałowe. 

Co do prognoz, w roku 2014 powinien zostać utrzymany poziom z 2013 roku, być może z niewielkim wzrostem – ok. 1,5%. Prognozy pozostają dodatnie dla dynamicznych obszarów jak Rosja czy Hiszpania, ale są mniej sprzyjające dla Włoch, które zaczęły rok ze spadkami – od 3 do -10% – raport przedstawiony zostanie po II kwartale 2015 r. 

Rooftopy – Europa odnotowuje niewielki wzrost w obliczu ryku zdominowanego przez Bliski Wschód 

Rynek rooftopów w regionie EMEA liczy ok. 6000 urządzeń sprzedanych w 2013 roku, czyli ok. 5% więcej niż w poprzednim roku. Bliski Wschód wciąż przoduje na rynku, dzięki 80% udziałów, odległe drugie miejsce zajmuje Afryka, z 4,2% rynku. 

W Europie, podział rynku jest bardziej wyrównany. Na czele są Francja i Hiszpania, a ich udział rynkowy wynosi po ok. 20%. Następne w kolejności są to Turcja, Wielka Brytania i Włochy – każdy po ok. 10% udziałów. Rynek rooftopów pozostaje, w przeciwieństwie do innych, bardzo dynamiczny, ze znaczącym wzrostem 2012-2013 i z prognozami wzrostowymi na 2014 rok. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, w Europie odnotowuje się znaczący wzrost, szczególnie w Wielkiej Brytanii(+30%), podobnie w Hiszpanii i Turcji (ok. +20%). Wzrost jest widoczny także we Francji, ale wynosi tylko ok. 4%. Dla porównania, rynek doświadczył poważnego spadku we Włoszech, ok. -15% w tym roku.

Ogólnie, urządzenia najczęściej sprzedawane w regionie EMEA to urządzenia o średniej wydajności od 17 do 72 kW, stanowiące ok. 2/3 całej sprzedaży. Dokładniej, na Bliskim Wschodzie tendencję wzrostową notuje się dla urządzeń o małej wydajności (do 30 kW), ale to urządzenia większe niż 30 kW nadal sprzedają się najlepiej w pozostałej części region EMEA.

Od strony technologii, uwzględniając wysokie temperatury regionu, na Bliskim Wschodzie sprzedawano wyłącznie urządzenia chłodzące. Natomiast 9/10 urządzeń sprzedawanych w Europie, czy w Afryce stanowiły modele rewersyjne (typowe i gazowe). 

Agregaty – Turcja potwierdza dynamikę w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, która rok 2013 miała raczej ponury

Rynek agregatów w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) wciąż rośnie, osiągając 20 mln kW w 2013 roku, w porównaniu do 17 mln. w 2012 roku. Największy rynek to Bliski Wschód z 18%, następnie Niemcy (15%), Francja (14%) I Włochy (12%). W kategorii małych wydajności (poniżej 50 kW) większość sprzedaży skupiała się na południu Europy. Najlepiej wypadają Włochy, z udziałem 45%, za nimi jest Francja z 13% i Półwysep Iberyjski z 6%. Nieco bardziej na północ mieszczą się Niemcy, ze znaczącym udziałem rynkowym sięgającym 9%. Dla urządzeń o średniej mocy, ponownie mówimy o wiodącym tercecie Włochy/Francja/Niemcy, z udziałami rynkowymi 16%, 14% i 10%, co razem daje blisko połowę całego rynku europejskiego. Następnie mamy kraje Beneluksu, kraje skandynawskie, Wielka Brytania i Hiszpania, których udział oscyluje wokół 6%. Natomiast, dla urządzeń o dużej mocy (powyżej 700 kW) przoduje Bliski Wschód, z 25% udziałem rynkowym. Na drugim miejscu są Turcja i Rosja z udziałem 8%, a następnie znany już tercet Francja/Niemcy/Włochy – z udziałami w rynku od 6 do 7,5%.

W porównaniu do 2012 roku, dla urządzeń powyżej 50 kW, w regionie EMEA obserwuje się stagnację. Równoważą ją przede wszystkim znaczące wzrosty w Skandynawii i Turcji, które osiągnęły odpowiednio 14% i 8%, przyćmiewając trend negatywny w pozostałych krajach. Rzeczywiście, patrząc na liczącą 28 członków Unię Europejską, trudno nazwać ten rok prężnym. Największy spadek odnotowały Wielka Brytania i Irlandia (-9%), Francja (-6%). Na Półwyspie Iberyjskim, w Niemczech i we Włoszech odnotowano małe spadki rynkowe – od -3% do -0,5%. Co więcej, liczba agregatów spadła także w Afryce, na co wpłynęła głównie sytuacja w Republice Południowej Afryki, która odnotowała ponad 20% spadek między rokiem 2012 a 2013, ponieważ konfl ikty społeczne spowolniły wzrost rynku.

Ponad ¾ agregatów sprzedanych w regionie EMEA to urządzenia chłodzone powietrzem. Tylko 10% sprzedaży to urządzenia chłodzone wodą. Jeśli chodzi o czynniki chłodnicze, prowadzi R410A, obecny w 80% urządzeń. Następny jest R134A, obecny w 14% urządzeń. 

Klimatyzacja precyzyjne – Unia Europejska zwalnia, Afryka I Bliski Wschód rozkwitają

Z ok. 30 000 urządzeń sprzedanych w 2013 roku, ponad 25 000 sprzedano w Europie, liderem rynku pozostają Niemcy (12,5% udziału rynkowego), zaraz za nimi jest Wielka Brytania (11%). Rosja I kraje ościenne utrzymują trzecie miejsce na rynku, mając 10,5%, co oznacza ok. 3 200 sprzedanych urządzeń. 

Co do Bliskiego Wschodu I Afryki, ich udziały wynoszą odpowiednio 9,5% I 6,5%. Rynek klimatyzacji precyzyjnej odnotował gorszy rok 2013 w regionie EMEA – była to niemal stagnacja, z oscylacjami ok. 0,5%. W Unii Europejskiej, rynek ostro zmalał (-6%), notując spadki nawet do -20%. We Francji, krajach Beneluksu i Hiszpanii rynek ucierpiał najbardziej – spadki wynosiły od -16% do -20%. Niemcy także doświadczyły spadku ok. 6%, podobnie Wielka Brytania I Irlandia (-4%). Tylko Włochy i kraje skandynawskie odnotowały wzrost udziału w rynku o 10%. Region EMEA, Bliski Wschód i Afryka odnotowały największy wzrost ok. 30%, następna była Turcja i Austria/Szwajcaria z +8%, zaś Europa Wschodnia – 3%. 

Dwie trzecie urządzeń sprzedanych w regionie to urządzenia z odparowaniem bezpośrednim, a pozostałe urządzenia zawierały agregaty. Agregaty o średniej wydajności (między 15 a 60 kW) stanowią połowę sprzedaży. Rozkład jest jeszcze bardziej jednolity dla urządzeń z odparowaniem bezpośrednim, raporty ze sprzedaży mówią o takich samych ilościach urządzeń o małej wydajności (do 15 kW) i urządzeń o średniej wydajności.

Centrale wentylacyjne – spowolnienie wzrostu i mniejsza liczba graczy rynkowych

 W tym roku, rynek central wentylacyjnych ponownie radził sobie stosunkowo dobrze, ze wzrostem 2,8% w latach 2012-2013 w Unii Europejskiej, i wzrostem ponad 10% na Bliskim Wschodzie. Główną siłą napędową wzrostu pozostają Niemcy, które odpowiadają za blisko 20% całej sprzedaży w regionie EMEA, z udziałem rynkowym szacowanym na 356 mln euro w 2013 roku, i rocznym wzrostem 10%. Inny ważny gracz w regionie, Skandynawia, z udziałem w rynku 15%, odnotowała stagnację sprzedaży w roku 2013. 

W porównaniu do 2012 roku, znaczącego postępu dokonały Rosja i Turcja, które odnotowały +17% i +46%, mając ponad 13% udziału w rynku w 2013 roku. W mniejszym stopniu, Hiszpania i Czechy odnotowały wzrost o 8%, osiągając odpowiednio po 40,1 mln euro i 21,2 mln euro w 2013 roku, zaś Francja podniosła udział w rynku o 4%, osiągając ok. 112 mln euro w 2013 roku. Rozczarowujące były wyniki Włoch, które doświadczyły niewielkiego spadku rynkowego (-2,6%), szczególnie niedobrze zaś wypadła Portugalia, która po spadku 20% obniżyła swój udział do 6,1 mln euro.

Analizując sprzedaż pod kątem wielości urządzeń (przepływ powietrza), to nadal najlepiej sprzedają się jednostki poniżej 5000 m3/h i stanowią 52% rynku w regionie EMEA, podczas gdy tylko 6,3% stanowią urządzenia powyżej 30 000 m3/h. Uwzględniając rozwój rynku europejskiego, na rok 2014 przewiduje się jego niewielki spadek, ponieważ dwa pierwsze kwartały skończyły się ze spadkiem -2% dla Q1 i -3% dla Q2. W tym samym czasie, obserwowaliśmy spadek liczby graczy rynkowych, których w Europie jest kilkuset, kilku mniejszych zniknęło z rynku lub zostało przejętych przez większych.

Trwa stagnacja na rynku filtrów

 Rynek filtrów powietrza radził sobie nie najlepiej w 2013 roku, ze spadkiem ok. 0,7% w Unii Europejskiej i niemal na tym poziomie (-0,4%) dla reszty regionu EMEA, stabilizując się na poziomie ok. 1,08 mld euro. Niższy poziom wzrostu może być częściowo wyjaśniony przez zwiększenie trwałości fi ltrów lub wzrastające znaczenie dostawców zewnętrznych, np. Chin czy Indii. Niemcy, największy rynek ze sprzedażą 208 mln euro w 2013 roku, odnotowują lekki wzrost – o ok. 4%, podczas gdy zajmująca drugą pozycję Francja odnotowała stagnację rynku na poziomie 121 mln euro. Kraje skandynawskie, które wspólnie mają 15% udziału w rynku regionu EMEA, odnotowały spadek o ok. 5%, podobnie jak Szwajcaria. Natomiast Włochy i Hiszpania zanotowały wzrost w pierwszym kwartale o ok. 6% i o ok. 15% w drugim. Wśród produktów najlepiej sprzedających się w regionie EMEA, wciąż wzrasta udział w rynku filtrów dokładnych I średnich, zajmując 60% rynku w 2013 roku. Następne w kolejności są filtry zgrubne, które mają udział 19%, a następnie – filtry HEPA/ULPA, z udziałem 16%. Filtry fazy gazowej nie przekraczają 5% całkowitej sprzedaży.

Wieże chłodnicze – rynek schyłkowy w Europie

Rynek wież chłodniczych doświadczył w regionie EMEA spadku ok. 7% – w 2013 roku sprzedaż spadła do 229,5 mln euro, co jest wynikiem niższym niż w 2011 roku. Na czele tabeli pozostają Niemcy, ze sprzedażą ponad 38,4 mln euro, zaraz za nimi jest Rosja wraz z krajami ościennymi, gdzie sprzedaż wynosi blisko 23,4 mln euro. Włochy, Francja i Wielka Brytania pozostają ważnymi graczami – każdy z tych krajów ma ok. 8% udziałów w rynku. Jeśli chodzi o największy wzrost, przoduje Rosja (23%) i Polska (ponad 30%). Z kolei, największe spadki mamy we Francji i Wielkiej Brytanii – aż 20%. W 2013 roku, w regionie EMEA sprzedano więcej wież otwartych niż zamkniętych (w stosunku ok. 65/35).

Dobry rok dla wymienników ciepła

Rynek wymienników ciepła wzrósł do 809 mln euro w regionie EMEA w 2013 roku – czyli o ok. 15% w stosunku do 2012 roku. Poza Niemcami, z udziałem w rynku 17%, głównymi graczami są Rosja i Włochy (po 10%), Francja i Wielka Brytania (po 8%) i Bliski Wschód (7%). Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, prowadzą kraje Beneluksu, Rosja, Bliski Wschód i kraje skandynawskie, z rekordowymi wzrostami ponad 20%. Włochy doświadczyły niewielkiego spadku swego udziału rynkowego, zaś Niemcy I Wielka Brytania – niewielkego wzrostu (ok. 5%).

Chłodnice adiabatyczne – wschodzący rynek

Od kilku lat, widać powrót technologii starej jak świat – czyli chłodnic adiabatycznych. Jest to technologia, która, w kontekście wymienników ciepła, bazuje na wymianie ciepła między powietrzem zewnętrznym a chłodzoną cieczą, poprzez zwiększenie wilgotności w powietrzu. Można to osiągnąć poprzez dysze, które rozpylają wodę bezpośrednio na baterie lub przez nośniki przepuszczalne umieszczone w pobliżu, które są nawilżane (można odzyskiwać wodę do nawilżania lub nie). Poza tym, jest to rozwiązanie stosowane tymczasowo podczas zbyt gorącego lata, jest to zatem technologia używana w niewielkim stopniu w krajach skandynawskich i nie występuje na Bliskim Wschodzie. Głównymi rynkami są kraje o klimacie umiarkowanym, jak Niemcy, Francja, Szwajcaria i Europa Wschodnia. Raport za 2014 r. przedstawiony zostanie w połowie 2015 r.

Szczegółowe informacje i raporty można uzyskać w Eurovent Market Intelligence Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.