Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Berling S.A., dystrybutora maszyn i urządzeń chłodniczych. Spółka zamierza w do świąt Bożego Narodzenia przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji.

„W drugiej połowie 2008 r. przedstawiliśmy plany wejścia Berling S.A. na giełdę. Od tego czasu udało nam się istotnie zwiększyć wartość grupy i pozycję na rynku. Pod koniec 2008 r., ze względu na niesprzyjające warunki rynkowe, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu naszych planów giełdowych. W ostatnim czasie zdecydowaliśmy o powrocie do planów upublicznienia Spółki. Uważamy, że poprawa obecnej koniunktury i warunków rynkowych sprzyjają przeprowadzeniu oferty i tym samym pozyskaniu odpowiednich środków na realizację strategii rozwoju Berling S.A”. - powiedziała Hanna Berling, prezes zarządu Berling S.A.

W marcu 2008 r., Berling S.A nabył 100% udziałów w firmie Arkton. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 10,82 mln zł. Od tego momentu Berling S.A. tworzy grupę kapitałową i oprócz dystrybucji zajmuje się również produkcją urządzeń chłodniczych. Firma Arkton specjalizuje się w produkcji urządzeń chłodniczych (przede wszystkim zespołów wielosprężarkowych, agregatów chłodniczych, a także schładzaczy cieczy). 

Spółka zamierza w do świąt Bożego Narodzenia przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji. W ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych będzie 4.305.000 akcji serii A i B, natomiast w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych 1.845.000 akcji serii B. Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane deklaracje nabycia w budowie Księgi Popytu wynosi od 7,00 do 9,50 zł za akcję. Budowa Księgi Popytu odbędzie się w dniach od 16 do 23 marca 2010 r. (do g. 15.00). Zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych zaplanowane są na okres od 24 do 30 marca 2010 r. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Erste Securities Polska S.A.

Szacowana wartość Oferty Publicznej wyniesie od 43,1 do 58,4 mln zł, z czego Spółka powinna osiągnąć wpływy z Emisji akcji serii B w przedziale 21,0 – 28,5 mln zł. Środki pozyskane w wyniku emisji akcji, Grupa Berling zamierza przeznaczyć na realizację strategii dalszego rozwoju.