Eurovent Market Intelligence (EMI) – Europejskie Biuro Statystyczne rynku HVAC&R – opublikowało zaprezentowało wyniki swoich dorocznych badań rynku sprzedaży w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (za rok 2020). Raport oparty jest na danych pochodzących od dużej, rosnącej z roku na rok grupy sprzedawców tego sektora. W poniższym materiale przybliżone zostały ogólne dane dotyczące poszczególnych grup produktowych.

Chillery
Rynek cieczowych agregatów wody lodowej, o wydajności ponad 50 kW (rewersyjnych lub nierewersyjnych) miał w roku 2020 w Unii Europejskiej (w tym w Wielkiej Brytanii) wartość 1,1 mld euro. W zakresie urządzeń o wydajności od 50 do 350 kW, rynek odnotował spadek o 8% w stosunku do ubiegłego roku – 22% w Wielkiej Brytanii, 18% we Włoszech i 19% w Finlandii. W przypadku urządzeń o zakresie mocy powyżej 700 kW, spadek był średnio nieco łagodniejszy (tylko o 4%) – 29% w Niemczech, 26% we Włoszech i 18% w Niderlandach. Z drugiej strony, odnotowano także wyraźne wzrosty – ponad 36% we Francji, 37% w Austrii i 37% na Węgrzech.

Rys. 1. Chillery powyżej 50 kW w EU28 - Podział według rodzaju czynnika chłodniczego

Pod względem czynników chłodniczych stosowanych w urządzeniach powyżej 50 kW, rynek wciąż jest zdominowany przez urządzenia na czynniki R410A i R134a, odpowiednio 70% i 10% sprzedanych urządzeń. Z pozostałych urządzeń po jednej trzeciej oparta jest na R32 i na R1234ze, a pozostała 1/3 jest równo podzielona między R407C, R513A i inne mieszaniny czynników chłodniczych (R452B, R454B etc.).

Chłodzenie serwerów
Rynek chłodzenia serwerów w obliczu pandemii przeszedł największe zmiany i był najbardziej dynamiczny. W regionie EMEA w roku 2018 wzrósł do 176 mln, z czego 43% stanowiły klimatyzatory pomieszczeniowe (zwane także CRAC: computer room air conditioners), 15% – klimatyzatory rzędowe i szafowe, 7% – urządzenia dla telekomunikacji (przenośne TLC), zaś 37% – centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne i inne chłodnicze urządzenia ewaporacyjne. Ten ostatni segment wzrósł najbardziej i stanowił około 13% rynku w 2018 r. Największymi rynkami były – według wielkości – Niemcy ze sprzedażą 123,9 mln euro, Wielka Brytania (73,4 mln euro), Rosja (58,8 mln euro) oraz Francja i Włochy.

Rys. 2. Rozwój rynku jednostek CRAC sprzedawanych powyżej 150 kW w regionie EMEA (w odniesieniu do 2015 roku jako poziom 100)

Na rynku urządzeń CRAC w obszarze urządzeń powyżej 150 kW trend wzrostowy (szczególnie w zakresie systemów wody lodowej) przyspieszył w roku 2020 wraz z oddaniem dużych projektów centrów danych. Wzrost ten napędzało kilka krajów na czele z Niemcami, a w dalszej kolejności Wielka Brytania, Francja, Afryka Południowa, Egipt, Szwajcaria i kraje Zatoki Perskiej.

Systemy klimatyzacyjne ze zmiennym przepływem czynnika (VRF)

Rynek zewnętrznych klimatyzatorów VRF w Europie obejmował 216 670 urządzeń sprzedanych w Europie, co oznacza spadek o około 5% w porównaniu do roku 2019. Jednak spadek ten obejmuje rozmaite sytuacje w różnych krajach: Turcja, największy rynek w Europie, odnotował wzrost 10% sprzedaży, podczas gdy Francja, Włochy i Niemcy, kolejne największe rynki, odnotowały średni spadek sprzedaży 8%.

Rys. 3. Rynek VRF w Europie w 2020 r. – z podziałem na typy jednostek

Pod względem segmentacji rynku w obszarze urządzeń VRF o wysokiej mocy i wydajności większej niż 50 kW wzrost w roku 2020 wyniósł 16,1% (w porównaniu do 15% w 2019 r.). Najpopularniejsze pozostawały urządzenia z przepływem górnym, stanowiące około 55% sprzedanych urządzeń, choć stopniowo tracą one znaczenie na rzecz urządzeń z przepływem bocznym. W przypadku urządzeń wewnętrznych, najpopularniejsze były urządzenia kasetonowe (41%), w porównaniu do urządzeń kanałowych (31%) i ściennych (22%).

Rooftopy
Wolumeny rynków europejskich rooftopów zmalały o ponad 13% w roku 2020, co odpowiada około 11 200 mniej sprzedanych urządzeń w Europie. Ze względu na mniejszy spadek sprzedaży (do 4%), Hiszpania stała się największym rynkiem w Europie, z ok. 1800 sprzedanych urządzeń. Zaraz za nią jest Francja (12% spadku). Kolejnymi państwami są Włochy i Turcja, przy czym ta ostatnia doświadczyła znacznej utraty dynamiki od roku 2019 (o 13% w 2019 i 22% w 2020 r.).

Urządzenia o średniej mocy (od 17 do 120 kW) stanowią ¾ sprzedaży w Europie. Rewersyjne rooftopy nadal są najbardziej popularne, stanowiąc około 75% rynku europejskiego. Urządzenia z odzyskiem energii stanowiły 20% rynku.

Rys. 4. Rynek urządzeń typu rooftop w 2020 roku w Europie według rodzaju odzysku ciepła

Klimakonwektory
Europejski rynek klimakonwektorów stracił w minionym roku 7%, odnotowując spadek sprzedaży do poziomu 1,29 mln urządzeń. Główną tego przyczyną były ograniczenia związane z pandemią, które spowodowały zauważalny spadek inwestycji w niemal wszystkich krajach europejskich. EU-28 odnotowała spadek 8,9%, głównie z powodu ostrych spadków na dużych rynkach, takich jak Francja (do 13,6%), Włochy (do 12%), Hiszpania (do 15,4%) i Wielka Brytania (do 21%). Straty były stosunkowo mniejsze w krajach, w których restrykcje były mniejsze, takich jak Turcja (do 6,8%) i Szwecja (do 7,3%). W przeciwieństwie do ogólnych trendów, niektóre rynki europejskie doświadczyły wzrostu – to na przykład Niemcy (do 4%) i Rumunia (do 9,2%). Warto także odnotować, że Dania była tym krajem europejskim, który doświadczył największego progresu w latach 2019-2020, ze wzrostem sprzedaży do 4900 urządzeń (22%) w roku 2020.

Pomimo ujemnego trendu rozkład rynkowy różnych typów urządzeń klimakonwektorów pozostawał stały – urządzenia dwururowe wciąż stanowiły ¾ rynku. Pod względem wykonania klimakonwektory z obudową i bez obudowy stanowiły odpowiednio 27% i 32% rynku, a pozostałą część rynku stanowiły modele kasetonowe i kanałowe.

Rys. 5. Rynek FCU 2020 w Europie – podział ze względu na typ

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
Europejski rynek central wentylacyjnych zmniejszył się do wartości 2,2 mld euro w wyniku niewielkiego spadku w roku 2020 (o 2,8%). Na zmianę tę wpłynęły przede wszystkim Niemcy, największy rynek europejski, który był w miarę stabilny (spadek o 2,4%) o wartości 413 mln euro. Podobnie Europa Północna, drugi największy rynek, była w roku 2020 bardzo stabilna (387 mln euro, spadek do 2,2%). Trzeci największy rynek, Europa Wschodnia, doświadczył nieco większego spadku (307 mln euro, do 4,8%), co zgadza się z ogólną zmianą w EU-28 (spadek do 4,5%). Różnica między EU-28 i całym rynkiem europejskim wynika głównie z wysokiego wzrostu w krajach poza UE, takich jak Rosja i WNP (185 mln euro, do 11,7%).
Warto także zauważyć, że centrale wentylacyjne z wbudowanym sterowaniem stanowiły większość sprzedaży w Europie (57%), zaś urządzenia kompaktowe stanowiły blisko 50% sprzedaży.
Pod względem klasy energetycznej, urządzenia klasy A i A+ stanowiły 2/3 sprzedaży w Europie, z czego większość rynku stanowiły urządzenia klasy A+ (40% urządzeń).

Rys. 6. Rynek europejski AHU 2020 według zastosowanych rozwiązań

Wymienniki ciepła
Rynek wymienników ciepła odnotował spadek, ale mniej dotkliwy niż inne produkty. W przypadku parowników i skraplaczy, sprzedaż w Europie w roku 2020 wyniosła odpowiednio 348 mln i 171 mln euro, przy stabilnym rynku parowników i spadku rynku skraplaczy o 13%. Dla suchych chłodnic (dry-coolerów), rynek wzrósł o 1,2% (do 312 mln euro) w stosunku do roku 2019.

Rys. 7. Europejski rynek wymienników ciepła w 2020 roku

W przypadku skraplaczy spadki były najwyższe we Włoszech, Irlandii i Afryce Południowej, średnio do 25%. Najwyższy wzrost – do ponad 10% – odnotowano we Francji, Bułgarii, Szwecji, Turcji i Rosji. W przypadku dry-coolerow kryzys miał największy wpływ na Belgię, Niderlandy i Irlandię (spadek do 20%). Po drugiej stronie skali były Portugalia, Szwajcaria, Dania i Turcja – każdy z tych krajów doświadczył silnego wzrostu (do 10% lub więcej).

Wieże chłodnicze
Europejski rynek wież chłodniczych w roku 2020 skurczył się o 14% i był wart 130 mln euro. Zdominowany był przez Niemcy, gdzie rynek ustabilizował się w roku 2020 na poziomie 34 mln. Największymi rynkami były Włochy, Francja, Wielka Brytania i Polska ( ok. 70% rynku europejskiego).

Rys. 8. Rynek wież chłodniczych w Europie w 2020 r. – podział według wielkości

Poza Unią Europejską, największymi rynkami były nadal Turcja (ok. 18 mln euro), Półwysep Arabski (ok. 18 mln euro) i Rosja (ok. 14 mln euro). Jednak ich sytuacja się różni, w przypadku Turcji odnotowano wzrost sprzedaży wynoszący około około 10%, a Półwysep Arabski i Rosja doświadczyły poważnych spadków sprzedaży.

Rynek europejski był nadal zdominowany przez urządzenia o niskiej mocy, o liczbie komór mniejszej niż 10 (ponad 50% sprzedaży). Udział rynkowy dla wież otwartych i zamkniętych wynosił odpowiednio 51% i 49%.

Filtry powietrza
Europejski rynek filtrów powietrza wzrósł o ponad 4% w roku 2020, z całkowitą sprzedażą wynoszącą około 1,050 mln euro. Wzrost ten napędzany był przez dwa największe kraje, Niemcy i Francję, które razem stanowią 1/3 rynku i odnotowały wzrost 6%. Jednakże kraje nordyckie, które stanowiły 20% rynku europejskiego, nie odnotowały takiego wzrostu.

Rys. 9. Rynek filtrów powietrza w Europie w 2020 r. – podział według rodzaju filtracji

W kategorii tej najczęściej stosowanymi rodzajami filtrów były ePM1, ePM2,5 i ePM10, stanowiąc około54% rynku, daleko przed filtrami zgrubnymi (24%). Pod względem wykonania rynek wciąż
był zdominowany przez filtry workowe, mimo wykazywania trendu spadkowego, w porównaniu z fi ltrami panelowymi – odpowiednio 41% i 34% udziału rynkowego w roku 2020.

Osuszacze basenowe
Rynek pojedynczych osuszaczy basenowych odnotował spadek o 20% w roku 2020 w regionie EMEA (z 5000 sprzedanych urządzeń). Spadek obserwowany był we wszystkich regionach EMEA, ale szczególnie był zauważalny we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Niemczech. Turcja i Wielka Brytania były jedynymi krajami, w których sprzedaż wzrosła w porównaniu do roku 2019. Rynek urządzeń o pojedynczym przepływie stanowił 60% rynku w roku 2020.

Rys. 10. Rynek osuszaczy basenowych 2020 w Europie według typu

Odpowiadające za pozostałą część rynku (40%) urządzenia o przepływie podwójnym także odnotowały spadek o 19%, co oznaczało około 3500 urządzeń. Spadek wynosił od 10% do 38%
we wszystkich krajach EMEA – z wyjątkiem Turcji, gdzie sprzedaż wzrosła o 3%.

Belki chłodnicze
Europejski rynek belek chłodzących zmniejszył się w roku 2020 o 12,3% i wyniósł 63,2 mln. Za spadkiem tym stoi przede wszystkim Szwecja, największy rynek stanowiący 1/3 całego rynku europejskiego i inne wielkie rynki, takie jak Niderlandy, Niemcy i Francja. W Europie Północnej rok ten był w miarę stabilny (wzrost do 0,9%) dzięki silnemu wzrostowi w Norwegii, Finlandii i Danii.
W Europie Wschodniej, drugim największym rynku belek chłodzących, także odnotowano wzrost, choć był on nieco niższy (ok. 11%). Regionem o najwyższym wzroście rynkowym była Rosja
i kraje WNP, gdzie sprzedaż belek chłodzących wzrosła o 33,3%, pozytywnie wpływając na rynek europejski, podczas gdy rynek EU-28 spadł o 15,1%).

Rys. 11. Rynek belek chłodzących 2020 w Europie według rodzaju produktu

Najczęściej w Europie stosuje się aktywne belki chłodzące, stanowiące 95% sprzedaży, wśród nich, 85% to belki zintegrowane, a 15% – belki wolno wiszące

Kurtyny powietrzne
Rynek kurtyn powietrznych w regionie EMEA odnotował w roku 2020 spadek 9%, co oznaczało około 332 tys. sprzedanych urządzeń. Na spadek ten złożyły się przede wszystkim wyniki Rosji i innych krajów WNP (spadek 6%) – kraje te stanowią 2/3 rynku EMEA. Drugi pod względem wielkości rynek, Europa Wschodnia, także odnotował spadek – 10%. Podobnie na rynku Europy Północnej odnotowano w roku 2020 spadek 20%. W rezultacie, Unia Europejska odnotowała spadek 14% – większy niż w całej strefi e EMEA. Godna uwagi jest też Turcja, w której odnotowano najwyższy wzrost (do 8%), co oznacza wzrost do 10 tys. sprzedanych urządzeń.

Rys. 12. Rynek kurtyn powietrznych 2020 w regionie EMEA według rodzaju ogrzewania

W strefie EMEA rynek kurtyn powietrznych do projektów, zastosowań komercyjnych i handlu zmalał w roku 2020 o 10%. Stanowią one jednak większość sprzedawanych urządzeń (93%). Pozostałe 7% sprzedawano na rynki przemysłowe i do chłodni.
Trend spadkowy nie zmienił struktury rynkowej w zakresie rodzajów sprzedawanych kurtyn powietrznych. Najpopularniejsze pozostają kurtyny z zastosowanym ogrzewaniem elektrycznym
– stanowiąc blisko połowę rynku UE i ¾ rynku EMEA.

Chłodnice adiabatyczne
Na rynku chłodnic adiabatycznych kontynuowany był trend wzrostowy, który rozpoczął się w roku 2018. Wzrost w Europie w roku 2020 wyniósł ponad 20%. Ponad połowa sprzedaży w Europie dotyczyła Francji i Niemiec, dając blisko 92 mln euro w roku 2020. Wielka Brytania, Szwajcaria, Włochy i Niderlandy były następnymi w kolejności największymi rynkami, obejmując łącznie ponad 25% rynku europejskiego.

Pełne informacje statystyczne na temat rynku HVAC&R dostępne są w raporcie,
który można nabyć na https://www.eurovent-marketintelligence.eu/